01
Conecta las fuentes
Reúne bancos, ERP y ventas. Identifica qué fuente manda para cada cifra y cuándo se ha actualizado por última vez.
Reporting financiero
Tus métricas llegan solas.
WhatsApp, email o Slack.
Convierte tus datos financieros conectados en informes recurrentes para tu equipo. Caja, ingresos y márgenes con una definición compartida, un periodo claro y un responsable.
Define tu primer informe →Un ejemplo, con datos ilustrativos
Una revisión semanal que ayuda a decidir.
Un resumen para dirección debe explicar qué ha cambiado, frente a qué periodo y dónde investigar. Separa caja real, facturas pendientes e ingresos previstos.
De la fuente al informe, en tres pasos.
02
Define las métricas
Elige saldo de caja, ingresos, margen bruto o MRR. Fija periodo, moneda, filtros y comparación para que todos lean la misma definición.
03
Elige cómo compartirlo
Decide quién recibe cada informe, por qué canal y con qué frecuencia. Las conexiones disponibles y las reglas de envío se acuerdan durante la configuración.
Cifras coherentes. Acceso controlado.
Un informe solo es útil si el equipo comparte el significado de cada métrica. Conecta el envío con las definiciones y permisos de tu arquitectura de datos.
Conoce la capa semántica →¿Qué es el reporting financiero automático?
Es un proceso recurrente que recoge métricas definidas de fuentes conectadas y las entrega a las personas adecuadas. Reduce la preparación repetitiva; sigue necesitando definiciones claras, revisión de fuentes y responsables.
¿Con qué informes conviene empezar?
Empieza por una decisión recurrente: revisar caja cada semana, márgenes cada mes o ingresos de suscripción. Incluye periodo, comparación y estado de las fuentes antes de añadir más métricas.
¿Puedo enviar todo el detalle por chat?
Define permisos y la información mínima que necesita cada destinatario. En un canal compartido puede bastar un resumen; los registros detallados deben mantener sus controles de acceso.
¿El reporting sustituye al forecast?
El reporting muestra resultados observados. El forecast utiliza hipótesis para proyectar resultados futuros. Compararlos permite entender desviaciones y ajustar los supuestos.
Empieza por el informe que rehaces cada semana.
Trae a la demo tus fuentes, métricas clave y preferencias de envío.